Fra 31. august 2018 genererte SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) en årlig avkastning på 19, 47%. Basert på etterfølgende 10-årige data genererte fondet gjennomsnittlig årlig avkastning på 10, 74%. Siden oppstarten av SPDR S&P 500 ETF Trust oppnådde fondet en gjennomsnittlig årlig avkastning på 9, 7%.
SPY tar sikte på å spore Standard & Poor's 500-indeksen, som omfatter 500 store og mellomstore amerikanske aksjer. Disse aksjene velges av en komité basert på markedsstørrelse, likviditet og industri. S&P 500 fungerer som et av hovedmålene for det amerikanske aksjemarkedet og indikerer økonomisk helse og stabilitet i økonomien.
SPY er en godt diversifisert kurv av eiendeler, som fordeler fondet i flere sektorer, for eksempel 26, 2% informasjonsteknologi, 15% helsehjelp, 13, 46% økonomisk, 13, 12% forbrukernes skjønn, 9, 72% industri, 6, 69% forbrukerheft, 6, 01 % energi, 2, 78% verktøy, 2, 61% eiendom, 2, 44% materialer, og 1, 97% telekommunikasjonstjenester.
SPDR S&P 500 ETF Trust fordeler nesten hele fondet til vanlige aksjer, som er inkludert i S&P 500-indeksen. De nåværende topp 10 eierandeler er 4, 19% Apple Incorporated (AAPL), 3, 57% Microsoft Corporation (MSFT), 3, 35% Amazon (AMZN), 1, 72% Berkshire Hathaway Incorporated - Klasse B (BRK-B), 1, 66% Facebook (FB), 1, 56% JPMorgan Chase & Company (JPM), 1, 51% Johnson & Johnson (JNJ), 1, 50% Alphabet Inc. klasse C (GOOG), 1, 48% Exxon Mobil Corporation (XOM) og 1, 47% Alphabet Inc. klasse A (GOOGL).
Kjennetegn
SPDR S&P 500 ETF Trust er strukturert som en investeringsforening, som er en sikkerhet som er designet for å kjøpe en fast portefølje av eiendeler. SPY er notert på New York Stock Exchange's Arca Exchange, og investorer kan handle denne ETF på flere plattformer. Tillitsmann for SPDR S&P 500 ETF Trust er State Street Bank and Trust Company, og distributøren er ALPS Distributors Incorporated.
Fondet har en brutto utgiftsgrad på 0, 0945%. Selv om dette forholdet er lavt, er det ikke det laveste blant andre ETF-er som sporer S&P 500-indeksen. SPYs utgiftsforhold er nesten det dobbelte av Vanguard S&P 500 ETFs utgiftsgrad på 0, 04%. Disse avgiftene inkluderer ikke megleravgift.
Egnethet og anbefalinger
Oppgangen i den amerikanske økonomien etter finanskrisen 2007-2008 tillot investorer å generere betydelig avkastning ved å investere i SPY på lang sikt. Siden lavet på 67, 10 dollar i SPDR S&P 500 ETF Trust 6. mars 2009, rebound SPY til et høydepunkt på 293, 94 dollar 20. september 2018, en avkastning på 438%.
SPDR S&P 500 ETF Trust tilbyr investorer en effektiv måte å diversifisere eksponeringen til det amerikanske aksjemarkedet uten å måtte investere i flere aksjer. Derfor er SPY egnet for enhver investor som ønsker å inkludere amerikanske aksjer i sin portefølje mens han bare tar et moderat risikonivå. Siden SPDR S&P 500 ETF Trust sporer 500 store og mellomstore aksjer i USA, bærer det imidlertid en rekke risikoer, som markedsrisiko, landsrisiko, valutarisiko, økonomisk risiko og renterisiko. Investorer bør være klar over både verdensøkonomiske og amerikanske økonomiske data, noe som kan påvirke resultatene til fondet.
