Investeringsteamet hos de fleste kjøpesidefirmaer består av flere lag, inkludert porteføljestyring, trading, porteføljeanalyse, risiko, compliance og juridiske team. Hvert lag er en nødvendig komponent for å sikre at en portefølje blir administrert innenfor fiduciary og klient retningslinjer. En porteføljeanalytiker jobber med mange av teamlagene.
Oppgaver og utdanning
Porteføljeanalyse er en veldig involvert og omfattende jobb som krever sterk økonomisk bakgrunn gjennom tidligere erfaring og utdanning. Selv om en bachelorgrad i finans, økonomi eller regnskap er det vanligste utdanningskravet, er det mange porteføljeanalytikere som har avanserte grader.
Stillingsoppgavene som kreves av porteføljeanalytikere skiller seg veldig fra firmaer. Likevel, til tross for forskjellene, utfører porteføljeanalytikere vanligvis flere vanlige oppgaver, for eksempel å gjennomføre detaljert porteføljeanalyse og utarbeide rapporter. Inkludert i porteføljeanalysen er en sammenligning av forskjellige bransjer, vurdering av historiske trender og forståelse av økonomiske beregninger og lovgivningsmessige / juridiske restriksjoner som kan påvirke porteføljen. Porteføljeanalytikere bruker ofte spesifikke programvare som tilskriver porteføljeytelse til individuelle verdipapirer eller aktivaallokeringer. Porteføljeanalytikere kan også gjennomføre kundemøter og kommunisere porteføljeinformasjon til klienter og klientkrav til ledere. Ofte beveger porteføljeanalytikere seg for å være porteføljeforvaltere eller andre medlemmer av investeringsteamet som er ansvarlige for å ta investeringsbeslutningene.
Kompensasjon
Det årlige lønnsområdet for porteføljeanalytikere faller mellom $ 54.000-108.000 med en medianlønn på 78.140 dollar (ifølge Glassdoor). Insentiv kompensasjon (årlig bonus) er rapportert å være omtrent $ 11 322 i gjennomsnitt, noe som øker medianens totale kompensasjon til $ 89, 265. Variasjonen i total kompensasjon for porteføljeanalytikere kan være stor, avhengig av mange års erfaring og typen firma, og variasjonen er ofte delt mellom årslønn og insentiv kompensasjon.
I tillegg spiller geografisk beliggenhet en nøkkelrolle i kompensasjonsnivået. For eksempel kan porteføljeanalytikere i New York storbyområde utgjøre 23% mer enn landsgjennomsnittet. Til slutt får porteføljeanalytikere mer betalt enn sine jevnaldrende. I følge faktisk.com er "gjennomsnittlig porteføljeanalytikerlønn for stillinger over hele landet 33% høyere enn gjennomsnittlig lønn for alle stillinger over hele landet", noe som viser den høye kompenserte karakteren av disse jobbene.
Bunnlinjen
Porteføljeanalytikere har den spennende rollen å jobbe mellom investeringsteamlagene som gjør at de kan berøre ulike aspekter av investeringsorganisasjonen, fra porteføljestyring til risiko og juridisk. Dette er en god måte å bestemme hvilket aspekt ved investeringsorganisasjonen som er av interesse for fremtidige muligheter.
