- Firma: Medicus Wealth PlanningJob Tittel: Financial Planner Sertifiseringer: CFP®, EA
Erfaring
Kevin liker å hjelpe kunder fra alle stadier i livet med sunn økonomisk planlegging. Kevin har spesielt funnet en nisje i å gi råd til eiere av små bedrifter som ønsker å opprette eller forbedre sin eksisterende pensjonsplan for selskapet.
Kevin fikk sin start i finansplanleggingsbransjen ved å jobbe for et av de største rabattmegler- og aksjefondsselskapene i verden, Fidelity Investments. Mens han var hos Fidelity, hadde Kevin seriene hans 7 og 63 lisenser som tillot ham å jobbe som handelsmann og fullføre transaksjoner i aksjer, aksjefond og opsjoner. Etter å ha blitt forfremmet til en avdeling som fokuserte på å hjelpe kunder med pensjonsplanene for selskapet, fant Kevin det han hadde en lidenskap for, og hjalp småbedriftseiere og deres ansatte med hell å forberede seg til pensjon.
Kevin forlot Fidelity for å komme sammen med David Luke som en partner i Medicus Wealth Planning. Å ha muligheten til å jobbe med klienter bare for avgift, gjør at Kevin kan gi objektive og sunne økonomiske planleggingsråd som aldri er besatt av en skjult agenda.
Kevin ble uteksaminert fra Utah Valley University med en grad i personlig økonomisk planlegging. Utah Valley Universitys økonomiske planleggingsprogram har blitt anerkjent ved flere anledninger som et topp 10 økonomiplanleggingsprogram i landet.
Rett etter utdannelsen i personlig finansiell planlegging ble Kevin Certified Financial Planner ™ (CFP®).
utdanning
Kevin mottok sin personlige økonomiske planleggingssertifisering fra Utah Valley University.
Sitat fra Kevin Michels
"Kevin Michels, finansiell planlegger med Medicus Wealth Planning, fokuserer på å tilby timeplanlegging til kunder så vel som pågående økonomiske planleggings- og investeringsadministrasjonstjenester."
