Hva er et fleksibelt fond?
Et fleksibelt fond er et aksjefond eller annen samlet investering som har bred fleksibilitet for å ta investeringsbeslutninger og tildelinger.
Fleksible midler forklart
Fleksible fond kan være amerikanske regulerte eller offshore-fond. Disse midlene gir porteføljeforvalteren bred bredde for å gjøre porteføljeinvesteringer. Som et resultat er de svært utsatt for stildrift og kan bruke makrostrategier som sektorrotasjon eller makrosikring. Investorer i disse fondene vil ofte investere basert på ekspertisen til høyprofilerte forvaltere i stedet for spesifikke tildelinger av markedssegmenter.
Et fleksibelt fond har vanligvis ikke grunnleggende investeringskriterier eller krav som må følges av porteføljeforvalteren. Dette gir porteføljeforvalteren muligheten til å velge fra et bredt universum av investeringer. Ledere kan også mer aktivt fordele investeringer i henhold til markedsmuligheter og betingelser i stedet for spesifikke investeringskrav.
Fleksible fond vil vanligvis målrette mot et univers av verdipapirer, men de kan også ha fleksibilitet til å investere på tvers av alle typer eiendeler. I likhet med andre markedsstrategier vil fondet bli bedt om å oppgi detaljer om sine investeringsintensjoner i et prospekt. Dermed vil prospektet bare gi detaljer om det brede universet der fondet planlegger å investere, og bemerker at strategien har bred fleksibilitet for investeringer. En av de viktigste fordelene med en fleksibel fondstrategi er at investeringene og tildelingen kan endres over tid.
Verdipapirfond er vanligvis bundet til en bestemt stilboks, for eksempel vekst med stor kapital eller liten verdi, som hjelper dem å nå et spesifikt publikum av investorer. Fleksible fond følger ikke denne standardmetoden, noe som gjør due diligence enda viktigere for investorer.
Fidelity Magellan Fund
Fidelity Magellan Fund er et av de mest kjente fleksible fondene, delvis takket være Peter Lynch, som gikk inn for en fleksibel investeringsstrategi mens han forvalter fondet på 1980- og begynnelsen av 1990-tallet. Fondet har fortsatt å videreføre en fleksibel investeringsstil i sin investeringsstrategi med sine påfølgende porteføljeforvaltere.
Peter Lynch gikk inn for bred markedsinvestering i en svært diversifisert portefølje av aksjeaksjer. Hans portefølje hadde over 1400 selskaper. Fidelity Magellan Fund tilbyr fortsatt en veldig åpen forvaltningstype, noe som gir forvalteren ingen spesifikke stilbegrensninger for å velge andre investeringer enn aksjeuniverset.
BlackRock Fleksible midler
BlackRock tilbyr et bredt utvalg av fleksible fond for sine investorer, med mange av sine fleksible fond som investerer i internasjonale aksjer. Disse midlene gir porteføljeforvalteren fleksibilitet til å investere på tvers av alle typer investeringer fra en bestemt region uten definert tildeling eller stilvekt. Eksempler på disse midlene inkluderer China Flexible Equity Fund, Continental Europe Flexible Fund, Flexible Multi-Asset Fund, Japan Flexible Equity Fund og US Flexible Equity Fund.
