- Firma: Intrepid Wealth Partners, LLCJob Tittel: Grunnlegger & CEOCertifiseringer: CFP®, ChFC, CLU
Erfaring
Derek er grunnlegger og administrerende direktør for Intrepid Wealth Partners.
Som sertifisert Financial Planner® Professional spesialiserer han samarbeid med gründere, grunnleggere, bedriftseiere, oppstartsbedrifter og deres familier for å realisere håp, drømmer og mål gjennom utnyttelsen av finansiell utdanning og hans økonomiske planprosess.
Ansvarsfraskrivelse: Derek Notman er registrert som en investeringsrådgiverrepresentant, under Eagle Strategies LLC, en registrert investeringsrådgiver, og tilbyr rådgivningstjenester i delstatene WI, MN, OH, IA, MA, NY, NJ, NH, VT. Som sådan er disse tjenestene strengt tatt beregnet på personer bosatt i WI, MN, OH, IA, MA, NY, NJ, NH, VT. ** Derek Notman er også registrerte representanter for og tilbyr verdipapirprodukter og -tjenester samlet gjennom NYLIFE Securities LLC, medlem FINRA / SIPC, et lisensiert forsikringsbyrå. I denne forbindelse er denne kommunikasjonen strengt ment for personer bosatt i delstatene WI, MN OH, IA, IL, MA, NY, NJ, NH, VT. Ingen tilbud kan gis eller aksepteres fra noen innbygger utenfor de bestemte stater det er referert til. Derek Notman er en agent lisensiert for å selge forsikring gjennom New York Life Insurance Company og kan være lisensiert med forskjellige andre uavhengige tilknyttede forsikringsselskaper i delstatene WI, MN, FL, IL, IN, MO, NV, OH, NY, NJ, MA, NH, VT, CA (Derek's - CA Insurance Lic. 0K35010). Ingen forsikringsvirksomhet kan utøves utenfor de spesifikke statene det er referert til. Intrepid Wealth Partners, LLC eies ikke eller drives av NYLIFE Securities LLC eller dets tilknyttede selskaper. Verken Eagle Strategies, LLC, dets tilknyttede selskaper eller Intrepid Wealth Partners eller dets ansatte gir skatter, juridiske eller regnskapsmessige råd. Ta kontakt med din egen skatte-, juridiske eller regnskapsprofesjonelle vedrørende din spesielle situasjon.
utdanning
Derek fikk sin BA i antropologi og arkeologi fra University of Minnesota.
Sitat fra Derek Notman
“Virtuell finansiell rådgiver som spesialiserer seg i å jobbe med grunnleggere, bedriftseiere, oppstart og deres familier. Å realisere dine håp, drømmer og mål gjennom utnyttelsen av høyt tilpasset økonomisk planlegging."
