- Administrerende direktør i Appleby Retirement Consulting Inc., et firma som leverer IRA verktøy og ressurser for finansiell, skattemessig og juridisk fagpersonell. Opplæring, inkludert CE-godkjente kurs, til tusenvis av økonomiske rådgivere, CPAer, advokater og andre økonomiske / skatte- / juridiske fagpersoner på reglene og forskriftene som regulerer IRAs, SEP IRAs, ENKEL IRAs og arbeidsgiver-sponsede kvalifiserte planer. Medforfatter for flere bøker om pensjonskontoer, inkludert Roth IRA Answer Book, utgitt av Aspen Publishers; Rådgiverens guide til pensjonsplaner for småbedrifter, utgitt av AICPA; og hurtigreferanse til IRAs, utgitt av Aspen Publisher
Erfaring
Denise Appleby har over 17 års erfaring innen pensjonsplaner. Dette inkluderer opplæring og teknisk konsultasjon for finansielle fagfolk. Hun er skaper og administrerende direktør for www.retirementdictionary.com, som er et gratis forbrukernettsted som inneholder et vell av informasjon om regler og forskrifter for pensjonskontoer. Denise har dukket opp på CNBCs “Business News”, Fox Business Network, og mange radioprogrammer. Hennes innsikt om pensjonskontoer er sitert i Wall Street Journal, Investors Business Daily, CBS Marketwatchs Pensjoneringsuke og andre økonomiske publikasjoner.
Hun har skrevet over 500 artikler om regler og forskrifter som regulerer IRAs og arbeidsgiver-sponsede pensjonsplaner. I tillegg har hun medforfatter av bøker om pensjonskontoer.
utdanning
Denise mottok sin bachelorgrad fra Rutgers University.
Hennes profesjonelle betegnelser inkluderer: Akkreditert pensjonsadministrator (APA), sertifisert IRA Services Professional (CISP), Chartered Retirement Plans Specialist (CRPS), Certified Retirement Services Professional (CRSP), Certified Retirement Counselor (CRC)
Sitat fra Denise Appleby
"Målet mitt er å styrke rådgivere med utdanning og verktøy de trenger, for å bidra til å beskytte forbrukernes pensjonssparekonto mot erosjonen som kan være forårsaket av å gjøre samsvarsfeil. Jeg liker å gjøre det og gleder meg over de mange suksesshistoriene som resulterer fra mitt arbeid."
