Verdipapirer med stor verdi, eller de som er investert i selskaper med en markedsverdi på mer enn $ 10 milliarder dollar, gir stabilitet i pris og ofte jevn utbytteutbetaling som forbedrer den samlede avkastningen på en portefølje. I det store aksjemarkedet er kjernefond, som lar investorer få eksponering mot bestemte markedssegmenter gjennom en enkelt investeringsposisjon, et populært valg. Kjerne verdipapirfond med fokus på store kapitalposisjoner gir investorer tilgang til alle aspekter av storkapitalmarkedet, inkludert aksjer med vekst og verdi. Mens investeringer i et aksjefond med stort kapital gir noen fordeler, bør investorene være klar over det potensielle tapet av kapital og volatilitet som er knyttet til aksjebeholdningen.
Blant de øverste aksjefondene med stor kapital som skal tas i betraktning er Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund (NMIAX), Fidelity Large Cap Cap Enhanced Index Fund (FLCEX), Schwab Core Equity Fund (SWANX) og BlackRock Advantage Large- Cap Core Fund (MALRX). Informasjonen som ble presentert her var aktuell fra 13. oktober 2018.
Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund
Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund ble opprettet i juli 1996 og har 435 millioner dollar netto eiendeler. Fondsforvaltere søker å gi investorene en totalavkastning, før gebyrer og utgifter, som overstiger den totale avkastningen til Standard and Poor's 500 Index (S&P 500). De skifter antall og prosentandel av eierandeler i fondet strategisk i et forsøk på å utkonkurrere indeksen og redusere potensialet for underprestasjon over tid. Fra september 2018 har fondet gitt en 10-årig avkastning på 11, 93%.
Fondsforvaltere fokuserer på investeringsbeholdninger i det amerikanske markedet, mens flertallet av verdipapirer faller i gigant- og storkapitalområdet. Diversifisering på tvers av ulike sektorer er til stede, med 26, 77% av porteføljen investert i teknologipapirer, 15, 26% i helsepapirer, 13, 45% i finansielle tjenester og 12, 46% i kunders skjønnsmessige verdipapirer. Topp eierandeler i Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund inkluderer Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) og JP Morgan Chase (JPM).
Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund
Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund startet i april 2007 og har mer enn $ 774, 89 millioner netto eiendeler. Fondsforvaltere søker å gi langsiktig kapitalvurdering ved å investere vesentlig alle netto eiendelene i vanlige aksjer som finnes i S&P 500-indeksen. Selv om lignende markedsvurderingsvektinger kan finnes i Fidelity Large Cap Cap Enhanced Index Fund, bruker forvaltere datamaskinstøttet kvantitativ analyse av vanlige aksjer for å forstå et selskaps historiske verdsettelse, vekst, lønnsomhet og andre faktorer som gir muligheten til å overgå benchmark indeks. Fra september 2018 har fondet gitt en 10-årig årlig avkastning på 11, 66%.
Fondsforvaltere har fleksibilitet til å investere i innenlandske og utenlandske utstedere som de synes passer, selv om investeringsmiksene er fokusert i USA. Størstedelen av fondets eiendeler holdes i gigantiske verdipapirer, etterfulgt av storkapitalposisjoner og minimal eksponering for mellom- og småkapitalandeler. Informasjonsteknologiske aksjer utgjør den største sektorvekten på 25, 23%, fulgt av aksjene til finansielle tjenester på 14, 43%, forbrukerens skjønnsmessige aksjer på 12, 10% og finansielle tjenester på 11, 23%. Topp eierandeler i fondet inkluderer Apple, Microsoft, Amazon.com, JP Morgan Chase, Exxon Mobil (XOM) og Johnson & Johnson (JNJ). Fondet har en relativt lav netto utgiftsgrad på 0, 39%.
Schwab Core Equity Fund
Schwab Core Equity Fund startet i juli 1996 og har 2, 30 milliarder dollar i netto eiendeler. Fondet søker å gi investorer langsiktig kapitalvekst ved primært å investere i innenlandske aksjer. I hovedsak er alle verdipapirfondets eiendeler investert i verdipapirer fra innenlandske utstedere med ikke mindre enn 500 millioner dollar. Fondsforvaltere søker å overgå den samlede S&P 500-indeksen over tid. Fra oktober 2018 har fondet gitt en 10-årig årlig avkastning på 12, 81%.
Mens hele fondets portefølje er sammensatt av innenlandske aksjer, tilbyr fondsforvaltere en viss diversifisering gjennom eksponering i sektoren. Teknologipapirer utgjør 17, 15% av investeringsmiks, etterfulgt av helseomsorgsandeler på 15, 26%, aksjer på finansielle tjenester på 13, 22%, forbrukernes skjønnsmessige aksjer på 13, 54% og helseomsorgsandeler på 13, 24%. Topp eierandeler med Schwab Core Equity Fund inkluderer Apple, Microsoft, Amazon.com, Boeing (BO) og Alphabet (GOOGL). Fondet har en netto utgiftsgrad på 0, 74%.
BlackRock Advantage Large-Cap Core Fund
BlackRock Advantage Large-Cap Core Fund ble opprettet i desember 1999 og har 2, 20 milliarder dollar i investorer. Fondsforvaltere søker å gi investorer langsiktig kapitalvekst ved å investere størstedelen av fondets netto eiendeler i aksjepapirer i store selskaper. Investeringsmiksen består av stort sett vanlige aksjer av innenlandske utstedere som finnes i Russell 1000-indeksen. Fra september 2018 har fondet gitt en årlig avkastning på 10, 92% årlig.
Sektordiversifisering er tyngst vektet i aksjene innen informasjonsteknologi, og utgjør 26, 27% av porteføljen. Helseomsorgsandeler utgjør 14, 85%, etterfulgt av forbrukernes skjønnsmessige aksjer på 13, 1% og finansielle tjenester på 12, 87%. Topp eierandeler i fondet inkluderer Microsoft, Apple, Amazon.com og Alphabet. Netto utgiftsforhold for kjernefondet er 0, 48%.
