En nylig tilbaketrekking i børsnoterte fond (ETF-er) gir en mulighet for svinghandlere til å bli med i fart i en av årets sektorer med bedre resultater. De fleste fond som sporer konsernet investerer i eiendomsinvesteringer (REITs), som er selskaper som eier og drifter eiendommer for å generere inntekter.
REITs ser godt ut til å fortsette å prestere inn i 2020, forutsatt at den økonomiske veksten forblir stabil og Fed holder rentene relativt lave. En sunn økonomi sørger for at utleiere kan fortsette å øke leien gradvis, mens tilgang til billige penger gjennom lavere priser hjelper eiendomseiere til å betjene eiendomsgjeld. I tillegg til at REIT-er gir 90% av nettoinntekten til investorer i form av utbytte, blir de mer tiltalende når obligasjonsrentene faller.
Selv om e-handel og høyprofilerte ankerkonkurser uten tvil utvilsomt har turtallet på REIT-er i detaljhandel, fortsetter det økende behovet for logistikkinfrastruktur og oppfyllingssentre for å tilfredsstille online ordrebehov. Videre er økningen i cloud computing, tingenes internett (IoT) og kunstig intelligens (AI) godt for tredjeparts telekommunikasjonsinfrastruktur og REIT-er i datasenteret.
De som vil kjøpe dukkert i REIT ETF-er i eiendommer, bør vurdere de tre fondene som er beskrevet nedenfor. La oss gå gjennom beregningene for hver og arbeide gjennom flere handelsmuligheter.
Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3X Aksjer (DRN)
Med forvaltet kapital (AUM) på 64, 77 millioner dollar, tar Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3X-aksjer (DRN) mål om å returnere tre ganger den daglige ytelsen til MSCI US IMI Real Estate 25/50-indeksen. Referansen omfatter både REIT-er med stor og liten verdi og bestemmer at all tildeling med vekt over 5% ikke kan overstige 50% av indeksen. DRN gir gjennom sin gearede eksponering et passende instrument for de som ønsker å ta en aggressiv kortsiktig innsats på det amerikanske eiendomsmarkedet. Næringsdrivende bør vurdere å bruke grenseordrer for å bekjempe fondets større gjennomsnittlige spredning og noen ganger treg aksjeomsetning. Mens ETFs utgiftsforhold på 1, 04% sitter på den dyre siden, påvirker det ikke altfor aktiv handel. Fra 27. november 2019 tilbyr fondet utbytte på 1, 59% og har fått 72, 21% hittil i år (YTD).
Siden det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet (SMA) krysset over 200-dagers SMA i begynnelsen av mars for å generere et "gyllent kryss", kjøpssignal, har DRN-aksjer fortsatt å trende stadig høyere. I løpet av de siste ni månedene har tilbaketrekninger til den prikkete blå trendlinjen gitt solid støtte. Derfor tilbyr November's retracement til denne nøye overvåkte trendlinjen svinghandlere et inngangspunkt med høy sannsynlighet. De som tar stilling, bør legge inn en stopp-tap-ordre under lavprisen 23. november på $ 28 og tenke på å ta fortjeneste nær 52-ukers høyden til $ 32, 43.
ProShares Ultra Real Estate (URE)
ProShares Ultra Real Estate (URE) har som mål å gi to ganger den daglige avkastningen av Dow Jones amerikanske eiendomsindeks. Fondets underliggende indeks består av selskaper og REITs som investerer i boliger, leiligheter, kontor og detaljhandel. Handelsmessig, likviditet i dollar på over 1 million dollar kombinert med en gjennomsnittlig kroneoppdeling gjør den 12 år gamle ETF til et passende valg for de som ønsker å satse på amerikansk eiendom. Næringsdrivende bør merke seg at fondets rebalanseringsmekanisme gjør avkastning på mer enn en dag uforutsigbar på grunn av effekten av sammenslåing. URE kontrollerer netto eiendeler på 151, 56 millioner dollar, belaster 0, 95% forvaltningshonorar, og har en YTD-gevinst på rundt 50% per 27. november 2019. Fondet gir 1, 05%.
URE-aksjekursen har holdt seg i en ryddig trend siden mars, med 50-dagers SMA og en trendline som gir et gulv for de fleste av de siste fallene. Denne månedens retracement til trendlinjen som fortsatt er i spill finner også økt støtte fra svingoppgangene juni og juli i form av at tidligere motstand nå blir støtte. Handlere som kjøper på nåværende nivå, bør sette en stoppordre et sted under $ 82, 50 og sikte på å låse inn fortjeneste på et trekk som representerer minst to ganger risiko. For eksempel bør de som bruker et stopp på $ 4, 10 (forskjellen mellom tirsdagens sluttpris på 86, 60 dollar og 82, 50 dollar) sette et gevinstmål i nærheten av 94, 80 dollar.
iShares US Real Estate ETF (IYR)
IShares US Real Estate ETF (IYR) ble lansert i 2000, og sporer resultatene av Dow Jones US Real Estate Index, og tilbyr handelsmenn et vanilje instrument uten vanilje for å følge sektoren. Innenfor REIT-området vipper fondet for 4, 7 milliarder dollar mot spesialiserte eiendommer, boliger og detaljhandel, med respektive prosentvis tildeling på 31, 55%, 14, 72% og 11, 20%. Cell Tower eier American Tower Corporation (AMT) tar den øverste aksjervekten til 7, 50%. Næringsdrivende gleder seg over stramme pengepremier og god likviditet, med mer enn 6 millioner aksjer som bytter hender per dag. Fra 27. november 2019 utsteder IYR et utbytte på 2, 57% og har gitt 25, 53% på året. Til sammenligning har det gjennomsnittlige S&P 500-selskapet fått 25, 28% og gir 1, 88%.
Ettersom IYR sporer den samme underliggende indeksen som URE, ser begge diagrammer bemerkelsesverdig like ut. Denne månedens andre tag av uptrend-linjen som har vært i spill siden første kvartal gjør det mulig for handelsmenn å gå inn i aksjen på motstrid. Den relative styrkeindeksen (RSI) gir en lesning godt under overkjøpt territorium, og gir god plass til at prisen kan teste høyere priser før konsolidering. Fordi fondet tar et lavere forvaltningshonorar, kan du vurdere å bruke en etterfølgende stopp for å la fortjenesten løpe. For å anvende denne avkjøringsteknikken, plasser en første stopp under svingen i november og løft den under hvert påfølgende stigende trau.
StockCharts.com
