- Firma: Wealth Resources GroupJob Tittel: Grunnlegger / sertifisert finansiell planlegger Sertifiseringer: CFP®
Erfaring
Neal Frankle er en uavhengig Certified Financial Planner ™, basert i Sør-California. Han grunnla Wealth Resources Group i 1994 for kun å tilby omfattende avgiftsbasert økonomisk planlegging. Firmaet hans spesialiserer seg på å hjelpe kunder med å ta smarte beslutninger om pengene sine, slik at de kan slutte å bekymre seg og begynne å glede seg over de tingene som betyr mest for dem. Han jobber med pensjonister og pensjonister, eiere av små bedrifter, høyt betalte ansatte og enker / fraskilte kvinner.
Fordi Neal er en registrert investeringsrådgiver i stedet for en aksjemegler, kan han samarbeide med kundene sine uansett hvor de bor. Mange av klientene hans jobber med ham via telefoner og Internett, selv om de bor innen fem miles fra kontoret. Som Certified Financial Planner ™ gir han omfattende økonomisk planlegging for enkeltpersoner og familier. Han fokuserer på skatteplanlegging, ansatteytelser, pensjonsplanlegging, eiendomsplanlegging, investeringsstyring og forsikring.
Neal gir kundene sine ord om at når de jobber med ham, vil han lytte. Han vil ta seg tid til å finne ut hva klientenes virkelige mål egentlig er, og vil være deres partner i å utvikle en individualisert plan for å hjelpe dem å nå disse målene.
Neal vet hvordan det er å ha økonomiske problemer. Begge foreldrene hans gikk bort mens han fortsatt gikk på videregående. Han tok et lite forsikringsoppgjør til en finansiell rådgiver. I stedet for å hjelpe ham med å vokse det trygt for å hjelpe ham å komme seg gjennom college, knuste rådgiveren og brente kontoen. Det var forferdelig. Men denne opplevelsen gjorde dyp innvirkning på Neal og hjalp ham virkelig å forstå hvordan det er å være i en tøff situasjon med begrensede ressurser og nesten ingen økonomisk forståelse.
Denne erfaringen motiverte ham til å hjelpe andre ved å utvikle et førsteklasses økonomiplanleggingsfirma som tilbyr kundene et omfattende utvalg av investerings- og økonomiplanleggstjenester som er tilpasset kundenes behov.
utdanning
Neal fikk sin BS i regnskap fra San Diego State University.
Sitat fra Neal Frankle
"Med over 30 års erfaring, er Neal Frankle forpliktet til å hjelpe folk med å planlegge sitt økonomiske veikart, i samsvar med verdiene, for å beskytte eiendelene og hjelpe dem med å nå sine mål."
