- Firma: Client 1st Advisory GroupJob Tittel: Managing Partner / PresidentCertifikasjoner: CFP® og AIF®
Erfaring
Michelle Mabry har CFP®-sertifiseringen og er en akkreditert Investment Fiduciary®. Hun har jobbet med klienter for å hjelpe dem med å oppnå sine økonomiske mål og drømmer siden 1989. Hun jobber også med pensjonssponsors sponsorer som skriver sine investeringspolitiske uttalelser og utfører aktsomhet på planene sine for å sikre at de er i samsvar med ERISA-forskriften. Michelle tilbrakte 19 år på Ameriprise som finansiell rådgiver, og i løpet av sin tid med Ameriprise var hun i presidentens rådgivende råd, og fungerte i flere styrer, noe som bidro til å påvirke retningen til selskapets uavhengige franchisetakere. I 2008 grunnla hun Wealth Management Consultants, et uavhengig investeringsrådgivningsfirma som senere fusjonerte for å bli en del av Client 1st Advisory Group.
Michelle er en hyppig nasjonal foredragsholder om investeringsemner og har skrevet flere artikler, som er plukket opp av CNBC.com og Fox News; hun har også bidratt til Wall St. Journal. Hun sitter i styret for stiftelsen Greater Pinebelt Community og fungerer i investeringskomiteen, som leder investeringene for alle kapitalene deres. Hun har også fungert som styremedlem for Mississippi Council on Economic Education og er leder for finanskomiteen i St. Fabian Katolske kirke.
utdanning
Michelle fikk sin BS i økonomi og internasjonal handel og finans fra Louisiana State University.
Sitat fra Michelle Mabry
"Michelle Mabry, administrerende partner og president for Client 1st Advisory Group, bruker sine to tiår med erfaring og kunnskap i finansservicebransjen for å gi kundene trygghet."
