Økonomisk ekspansjon i år vil vokse i det tregeste tempoet siden den globale finanskrisen, med en risiko for at nedgangen kan bli til sammentrekning i 2020, ifølge FNs konferanse om handel og utvikling (UNCTAD). Mange økonomisjefer (CFO) i S&P 500 selskaper deler et lignende synspunkt. Av finansdirektører forventer 53% at USA skal inn i en lavkonjunktur før presidentvalget i 2020, viser en undersøkelse fra Duke University / CFO Global Business Outlook gjennomført i september, per Business Insider.
Hvis økonomiske forhold forverres, kan investorene få tilbake lysten på fastfood-aksjer når de søker ly i pålitelige virksomheter som betaler godt utbytte. Samtidig som salget av samme butikk i restaurantene falt 0, 4% i tredje kvartal, økte de 0, 1% høyere i september, og antydet at kresne forbrukere kanskje søker billigere matalternativer.
Fra et kartperspektiv er tre ledende fastfood-aksjer - McDonald's Corporation (MCD), Darden Restaurants, Inc. (DRI) og Restaurant Brands International Inc. (QSR) - alle handler nær teknisk support og ser ut til å være klare til å tjene gevinst i månedene fremover. Nedenfor tar vi en nærmere titt på hvert emne og utforsk mulige handelstaktikker.
McDonald's Corporation (MCD)
McDonald's, uten tvil verdens mest anerkjente fastfood-merke, tilbyr en enhetlig priset meny med mindre regionale variasjoner over 38 000 steder i 120 land. Produsenten av den ikoniske Big Mac rapporterte et tredje kvartal (Q3) overskudd på $ 2, 11 per aksje på inntekter på 5, 3 milliarder dollar. Til tross for at begge tallene falt litt under Street-estimatene, sa selskapet at det globale salget av samme butikk økte med 5, 9% i løpet av perioden - 17. kvartal på rad med positivt sammenlignbart salg. Fastfood-giganten fortsetter å posisjonere seg for fremtiden, ruller ut selvbestillings-kiosker, henting på gaten ved hjelp av mobilbestilling og tester av kjøttalternativprodukter. McDonald's aksjer har en markedsverdi på 147, 80 milliarder dollar, gir utbytte på 2, 55%, og er opp 11, 56% hittil i dag (YTD) fra 28. oktober 2019.
Selskapets aksjekurs trendet kraftig høyere mellom februar og juli før toppingen i august. Prisen falt under 50-dagers enkel glidende gjennomsnitt (SMA) i september, med fall som akselererte etter McDonalds kvartalsvise inntektsrapport. Retracement finner nå en sone for støtte fra to horisontale trendlinjer og 200-dagers SMA. Imidlertid bør handelsmenn vurdere å vente på et mønster for reversering av lysestake, for eksempel en hammer, før de går inn i en handel. De som tar en lang posisjon, bør begrense ulemper ved å bruke en $ 5 stopp-tap-ordre og målrette et første skritt til overheadmotstand på $ 210.
Darden Restaurants, Inc. (DRI)
Eier av populære restaurantmerker LongHorn Steakhouse og Olive Garden, Darden Restaurants driver fullservice-restauranter i USA og Canada. Det Orlando-baserte selskapet fortsetter også å utvide sine mindre, raskere voksende spesialitetsrestauranter som inkluderer Yard House, The Capital Grille og Bahama Breeze. Selskapet på 13, 78 milliarder dollar leverte en justert inntjening på 1, 38 dollar per aksje i første kvartal i Q1, og toppet analytikernes prognose med to øre og registrerte en forbedring fra året før (YOY) på 3%. Salg av samme butikk på selskapets restauranter hadde en beskjeden gevinst på 0, 9%, og LongHorn ledet denne beregningen - en økning på 2, 6% fra kvartalet året før. Fra 28. oktober 2019 betaler Darden-aksjen et utbytte på 3, 19% og handles nesten 16% høyere i år.
Siden dannelsen av et dobbelt toppmønster mellom juli og september, har Darden-aksjene falt under den nøye overvåkte 200-dagers SMA, men har utjevnet seg til $ 110, hvor kursen møter viktig støtte fra en horisontal linje som strekker seg tilbake de siste 12 månedene. Sent i forrige uke krysset den bevegelige gjennomsnittlige konvergensdivergenslinjen (MACD) over signallinjen for å bekrefte en ny opptur i aksjekursen. Næringsdrivende som kommer inn her, bør tenke på å sette en stopp under denne månedens lave pris på $ 108, 57 og legge inn en gevinstordre i nærheten av dobbelt toppmønsterets toptopper mellom $ 125 og $ 127, 50.
Restaurant Brands International Inc. (QSR)
Restaurant Brands International eier, driver og franchiserer restauranter med hurtig service under merkenavnene Tim Hortons, Burger King og Popeyes, med en markedsandel på 17, 49 milliarder dollar og tilbyr investorer et utbytte på nesten 3%. Restaurantene er kjent for sin kaffe, smultringer, bagels, hamburgere og pommes frites. Wall Street forventer at den 65 år gamle restaurantoperatøren vil generere en inntjening på 72 øre per aksje i septemberkvartalet, noe som indikerer en imponerende YOY-vekst på 14, 3%. I mellomtiden spår analytikere selskapets topplinje til å øke med 6, 3% fra kvartalet året før. Fastfood-aksjens ledende franchise, Burger King, dannet nylig et samarbeid med Uber Eats - en del av ride-delingsfirmaet Uber Technologies, Inc. (UBER) - for å utvide leveringsalternativene sine, noe som gjør flaggskipet Whopper-sandwich praktisk tilgjengelig via klikk på en app. Prestasjonsmessig har Restaurant Brands overgått gjennomsnittet av restaurantbransjen YTD per 28. oktober 2019, og returnert 33, 75% mot 12, 40%.
I likhet med Darden-diagrammet, har Restaurant Brands også smidd en dobbel topp i løpet av sensommeren / begynnelsen av høsten. Etter en tilbaketrekning på 15% fra det 52 ukers høye, finner selskapets aksjekurs i dag avgjørende støtte fra flere tidligere reaksjonære svingpunkter og 200-dagers SMA til 67, 50 dollar. De som bestemmer seg for å ta en bit av aksjen på disse nivåene, bør se etter en ny test av større luftmotstand til $ 77, 50. Hold risikoen kontrollert ved å kutte tap hvis prisen ikke klarer å holde seg over 23. oktober-laven til $ 66, 82.
StockCharts.com
