Hva er en chartret aksjefondrådgiver?
Chartered Mutual Fund Counselor er en profesjonell betegnelse for verdipapirfondrådgivere. Det tildeles av College for Financial Planning til fagpersoner i finansielle tjenester som fullfører et studieprogram og bestått en eksamen som dekker emner om verdipapirfond.
Forståelse av Chartered Mutual Fund Counselor
Søkere som har bestått programmet, tjener retten til å bruke Chartered Mutual Fund Counselor-betegnelsen med navnene sine i to år, noe som kan forbedre jobbmulighetene, profesjonelle omdømme og lønn. Chartered Professional Fund Counselor professionals må fullføre 16 timers etterutdanning hvert annet år og betale en nominell avgift for å fortsette å bruke betegnelsen.
Chartered Mutual Fund Counselor-programmet ble utviklet i samarbeid med Investment Company Institute og er den eneste aksjefondbetegnelsen som er anerkjent i finanssektoren. Studieprogrammet for å bli en Chartered Mutual Fund Counselor dekker typer og egenskaper for åpne og lukkede fond, andre pakkede investeringsprodukter, risiko og avkastning, allokering av eiendeler, valg av aksjefond for en klient, pensjonsplanlegging og profesjonell oppførsel. Chartered Mutual Fund Counselor-programmet er det eneste bransjeanerkjente aksjefondets legitimasjon.
Hvorfor ansette en Chartered Mutual Fund Counselor?
Chartered Mutual Fund Advisors hjelper kunder med å velge aksjefond, som vokser i antall hver dag. Chartered Mutual Fund Counselor-kurset understreker hvordan du kan evaluere verdipapirfond og hvordan du bruker denne informasjonen til å gi anbefalinger til klienter. En autorisert rådgiver skal kunne gjennomgå en kundes hele investeringsportefølje og gi forslag.
College for Financial Planning holder Chartered Mutual Fund Counselor designees til strenge standarder for profesjonell oppførsel. Hvis en charterholder ikke overholder disse standardene, kan de rapporteres til College for Financial Planning og kan møte disiplinære tiltak. College for Financial Planning publiserer en online liste over rådgivere som har fått betegnelsen suspendert eller opphevet.
Høgskolen for økonomisk planlegging
College for Financial Planning er utdanningsarmen til Financial Planning Association, en leder- og advokatorganisasjon med base i Denver. Det ble grunnlagt i 1972 og ble uteksaminert sin første klasse ett år senere.
Høgskolens oppgave er å være den utdanningsleverandøren som er valgt for yrkesaktive voksne i finansservicebransjen ved å muliggjøre studenters læring gjennom avanserte utdanningsprogrammer og støttetjenester av høy kvalitet.
Financial Planning Association ble opprettet i 2000 gjennom sammenslåingen av Institute of Certified Financial Planners og International Association for Financial Planning. Det uttalte hovedmålet er å være samfunnet som fremmer verdien av økonomisk planlegging og fremmer praksis og yrke finansiell planlegging. Det styres av et frivillig styre og utgir en fagfellevurdert tidsskrift, Journal of Financial Planning .
