Hva er et kapitalvurderingsfond
Et kapitalvurderingsfond er et fond som prøver å øke formuesverdien først og fremst gjennom investeringer i aksjer med høy vekst og verdi. Disse fondene kan også kalles aggressive vekstfond, kapitalmulighetsfond eller kapitalgevinstfond.
Å bryte ned kapitalvurderingsfond
Kapitalvurderingsfond er et godt alternativ for investorer som er villige til å påta seg noen ekstra risikoer for den potensielle fordelen av markedsavkastning over gjennomsnittet. De appellerer vanligvis til aggressive investorer. Investeringsstrategier kan variere bredt i fondskategorien, men de fleste fond vil først og fremst bli investert i en blanding av verdi og aggressive vekstaksjer. Disse fondene er generelt mer moderate i investeringene enn aggressive aksjefond, og investerer for både langsiktige og kortsiktige gevinster med vekst og verdi. Disse midlene kan passe godt for moderate investorer som søker tildelinger av aksjemarkeder, siden de vanligvis investerer fra et bredt markedsaktiverunivers. De kan også gi jevn eksponering mot aksjemarkedene med jevn kapitalvurdering over tid. Derfor kan de være en god langsiktig kjerneholdning for en moderat til aggressiv del av en investeringsportefølje.
Strategier for kapitalvurderingsfond
Som navnet antyder, søker kapitalvurderingsfond å levere verdi til aksjonærene ved å investere i selskaper de mener å ha styrket aksjekursene. Derfor er de tungt vektet mot aksjer. De tar ofte aggressive innsatser på vekstaksjer, mens de også balanserer porteføljen med verdiaksjer og en blanding av konservative investeringer for kapitalbevaring. Med kapitalvurdering som hovedmål har disse fondene typisk et bredt aksjeunivers som de investerer fra. Oftest vil investeringer være rettet mot bestemte regioner i verden, med mange fond som investerer i amerikanske aksjer.
Risiko for kapitalvurderingsfond
Kapitalvurderingsfond kan generelt ha høyere risikokarakteristika enn passive indeksinvesteringer og aksjefond med standardverdi. De gir potensialet for markedsavkastning over gjennomsnittet med fordelen av diversifisering gjennom aktiv forvaltning. Dette gir investorer eksponering for et bredt spekter av aksjeinvesteringer. Disse fondene kan ha brede mandater og fleksible investeringsmål som kan kreve økt aktsomhetskrav fra investorer.
Tilbud med kapitalvurderingsfond
Tallrike kapitalvurderingsfond er tilgjengelige over hele investeringsmarkedet. BlackRocks kapitalvurderingsfond tilbyr ledelse fra en av de største investeringsforvalterne i verden.
BlackRock Capital Appreciation Fund investerer i vekstaksjer i USA mens de søker en balanse mellom vekst og risiko. Fondet er sammenliknet med Russell 1000 vekstindeks. I 2017 overgikk det Russell 1000 vekstindeks med en avkastning på 32, 59%.
