Å finne den totale prosentvise gevinst eller tap på en portefølje krever noen enkle beregninger. Først bør du forstå hvordan prosentvis gevinst eller tap blir funnet på en individuell sikkerhet.
Finne netto gevinst eller tap
For å finne netto gevinst eller tap, trekker du kjøpesummen fra gjeldende pris og deler differansen med kjøpsprisene til eiendelen. Hvis du for eksempel kjøper en aksje i dag for $ 50, og i morgen er aksjen verdt $ 52, er din prosentvise gevinst 4% (/ $ 50).
Å finne en daglig avkastning på porteføljen din krever en annen tilnærming. Fordi aksjene vanligvis vil ha forskjellige innkjøpspriser, kan det hende at en prosentvis gevinst i en sikkerhet ikke tilsvarer en lik prosentvis gevinst i en annen. Bare å legge til den individuelle prosentvise avkastningen vil ikke gi deg et nøyaktig mål på porteføljeavkastningen.
Beregne prosentvis avkastning på porteføljen
Ved å justere metoden ovenfor for å finne en aksjeavkastning, kan du finne den prosentvise avkastningen til en portefølje. I stedet for å bruke kjøpesummen og nåværende verdi på aksjen, vil du gjøre beregningene dine basert på den totale verdien av porteføljen. 1. juni er porteføljen din verdsatt til $ 14 500. Etter en ukes markedsaktivitet øker porteføljens verdi til $ 15 225. Prosentvis avkastning på porteføljen din for uken er da 5% (/ $ 14 500).
