- 17+ års erfaring som finansiell rådgiver Skrevet flere artikler om pensjonssparing, eiendomsplanlegging, investeringer og skatt Volontør under Miami Financial Planning Day
Erfaring
Ana Maria har mer enn 17 års erfaring som finansiell rådgiver. I løpet av denne tiden jobbet hun med Kaufman Rossin og Company som stabsrevisor og skattekonto, som finansiell rådgiver for Investor Solutions, og som direktør for finansiell planlegging i Cathy Pareto og Associates. Ana Maria flyttet inn i det uavhengige økonomikonsulentfeltet i 2013.
Katz har skrevet mye om pensjonssparing, planlegging av eiendommer, investeringer og skatter. Arbeidet hennes vises som artikler på FloridaTrend.com, Figuide.com, Morningstar, Accountantsworld.com og Investopedia. Hun skrev også bloggartikler for Investor Solutions og Cathy Pareto and Associates. Du finner arbeidet hennes referert til i boken, Wealth Management in Any Market, og sitert på Bankrate.com, i Miami Herald og på Foxbusiness.com.
Ana Maria er sertifisert revisor og sertifisert finansiell planlegger. Fokuset hennes fortsetter å være å hjelpe klienter med å administrere formuen og lage investeringsstrategier og pensjonsplaner som er skatteeffektive. Hun meldte seg som frivillig som rådgiver under Miami Financial Planning Day, et gratis arrangement for å utdanne samfunnet om økonomiske temaer.
utdanning
Ana Maria fikk sin Bachelor of Business Administration i regnskap og sin Master of Business Administration i personlig økonomisk planlegging ved University of Miami. Ana Maria har sertifisert regnskapsfører (CPA) og sertifisert finansiell planlegger (HLR).
