- Firma: Laurel Tree AdvisorsJob Tittel: Assistant Portfolio ManagerSertifiseringer: CFP®
Erfaring
Alex er veldig aktiv i selskapets forskningsutvalg for investeringer, og gir grundige rapporter om verdipapirer og økonomiske emner. Han gjennomgår og analyserer også investeringsporteføljer samt utarbeidelse og presentasjon av økonomiske planer. Han har utviklet flere maler og verktøy som effektiviserer porteføljetildeling og anvender investeringsforskning som selskapet i dag bruker i sine forretningsprosesser. Vedlikehold av selskapets nettsted, sosiale medier og andre forskjellige teknologiske oppgaver er en del av Alexs rutine.
I tillegg til å lage økonomiske planer og administrere porteføljer for kunder som nærmer seg eller i pensjon, spesialiserer Alex seg i å lage økonomiske planer for de yngre demografiene som ønsker å maksimere effektiviteten i inntektene og ressursene sine.
Alex er medlem av Financial Planning Association of Northeast Ohio hvor han leder teknologikomiteen og utvikler strategier på nettstedet. Alex deltar i virtuell økonomisk planlegging gjennom Nerdwallet's Ask an Advisor. Alex deltar også i styringskomiteen for Muldoon Partners ved Muldoon Center for Entrepreneurship der han hjelper til med strategien og retningen for gruppen. Alex er også medlem av Estate Planning Council of Cleveland.
Ansvarsfraskrivelse: Svar gitt på Advisor Network inkluderer ikke all informasjonen som kreves for å lage en finansiell plan eller innta en offisiell skatteposisjon. Rådgiver nettverk spørsmål og svar vil sannsynligvis ikke gjelde direkte i hver situasjon. Før du implementerer noen råd om Advisor Network, bør du søke råd fra en profesjonell ekspert.
utdanning
Alex mottar sin BBA i finans ved University of Akron.
Sitat fra Alexander Rupert
"Alex Rupert, assisterende porteføljeforvalter, støtter, gir råd og utdanner kundene sine ved å tilby enkel og omfattende veiledning for å oppnå deres økonomiske frihet."
