Meldingen fra skygiganten Salesforce.com Inc. (CRM) om å kjøpe dataanalyseselskapet Tableau Software Inc. (DATA) for rundt 15, 7 milliarder dollar, vil sannsynligvis føre til et våpenløp blant Microsoft Corp. (MSFT), International Business Machines Corp. (IBM) og andre store aktører når de søker å beskytte sine markedsandeler. Citigroup fremhevet i en nylig merknad til klienter de mest sannsynlige nye overtakelsesmålene innen sky-, analyse- og programvarevirksomheter.
Citigroups liste etter markedskapital, i følge Barrons:
- Alteryx Inc. (AYX): $ 6, 89 milliarder dollar Talend SA (TLND): 1, 23 milliarder dollarMongoDB Inc. (MDB): 9, 13 milliarder dollarElastic NV (ESTC): 5, 33 milliarder dollarCloudera Inc. (CLDR): 1, 45 milliarder dollar Microstrategy Inc. (MSTR): 1, 36 milliarder dollar Teradata Corp. TDC): 4, 26 milliarder dollar
Hva det betyr for investorer
Kjøpet av Tableau av Salesforce er den fjerde største teknologiavtalen globalt i år og demonstrerer Salesforces intensjon om å forsvare sin nåværende ledende posisjon i markedet for programvare for kundeforhold. Både Microsoft og Adobe har begynt å gå inn på hva Saleforce ser på som sitt viktigste torv de siste årene. Salesforce kjøpte også nettbasert tjeneste MuleSoft Inc. for 6, 5 milliarder dollar i fjor og e-handelsplattformen Demandware Inc. for 2, 8 milliarder dollar i 2016.
"Microsoft gir generelle gevinster i markedet, og dette er en måte for dem å slå tilbake, " sa Wedbush Securities-analytiker Steve Koenig til Wall Street Journal. "Det utvider deres rivalisering fra hjertet til analysemarkedet."
Salesforce – Tableau-avtalen er bare det siste tegnet på at programvaren og cloud-computing-gigantene ønsker å utvide og forsvare sine markedsandeler gjennom M & A-avtaler. Google kjøpte Looker for 2, 6 milliarder dollar forrige uke, og Microsoft handler rundt for en kamp for å styrke sin skyvirksomhet Azure. IBM kjøpte Red Hat for 34 milliarder dollar og SAP kjøpte Qualtrics for 8 milliarder dollar i fjor.
Dataprogramvarefirmaet Alteryx kan være et av de neste målene, og være en sterk strategisk kamp for både IBM og Microsoft, ifølge Citigroup. Selskapet kan tilby utviklere og sluttbrukere som kan tiltrekke folk til IBMs Watson AI-plattform, eller det kan skape synergier med Microsofts sky-databehandlingstjeneste Azure.
Cloud- og dataintegrasjonsfirma Talend er en annen sterk kandidat for et IBM-anskaffelse, ettersom big-data- og skyfokus vil komplettere IBMs arv integrasjonsvirksomhet. I så fall vil firmaet også være en god passform for Oracle.
Informasjonsteknologi og dataanalysefirma Elastic vil sannsynligvis passe best hos Microsoft, ifølge Citi sine forskere. Elastics styrker kan samsvare med Githubs og Microsofts open source-virksomhet, og logg- og søkefunksjonene ville være et fint supplement til Azure.
Ser fremover
Når skybergende gigantene fortsetter å kjempe for å forsvare og utvide gressbanen, kan du forvente at andeler av potensielle mål vil få et løft, spesielt med tanke på den heftige premien på 42% som Salesforce vil betale over Tableaus markedsverdi i oppkjøpet.
