Midt-aksjer har historisk sett vist høyere avkastning enn sine store-cap-motstykker, hovedsakelig fordi de førstnevnte har en tendens til å ha høyere vekstrater enn sistnevnte, som er gjenstand for overmetning i markedet. Mid-cap aksjer har også konkurransefortrinn og større økonomiske ressurser enn small cap-navn. Investorer som søker diversifisert eksponering for mid-cap, vil kanskje vurdere følgende passivt forvaltede indeksbaserte aksjefond.
Merk: alle tall er gjeldende fra 10. januar 2020.
Vanguard Mid-Cap Index Fund Investor Shares (VIMSX)
Vanguard Mid-Cap Index Fund Investor Shares sporer resultatene av CRSP US Mid Cap Index, en bredt diversifisert indeks av mellomstore amerikanske selskapets aksjer. Dette fondet på 111 milliarder dollar investerer i alle komponenter i den underliggende indeksen, i stedet for å ta i bruk en prøvetakingsmetode. Fondets netto utgiftsgrad er 0, 17%, og den fem årlige gjennomsnittlige årlige netto formueverdien (NAV) er 9, 12%. De tre største sektorinnehavene er teknologi (17, 39%), syklus for forbrukerne (12, 55%) og finansielle tjenester (12, 53%)). Ingen enkeltkapital utgjør mer enn 1% av fondets samlede eiendeler.
På grunn av sin lave kostnadsstruktur, lave sporingsfeil og erfarne ledelse, har fondet oppnådd en gullanalytikerangering og en firestjerners totalvurdering fra Morningstar. Det kommer uten belastningsavgift og krever en første initial investering på $ 3000. Den relativt lave omsetningsgraden på 11% gjør den svært skatteeffektiv.
BNY Mellon MidCap Index Fund Investor Shares (PESPX)
BNY Mellon MidCap Index Fund Investor Shares, tidligere kjent som Dreyfus Mid Cap Index Fund, sporer resultatene til Standard & Poor's MidCap 400 Index, ved å søke eksponering for de vanlige aksjene i alle 400 amerikanske mellomstore selskaper som indekslistene har. Fondets netto utgiftsgrad er 0, 50%, og den fem årlige gjennomsnittlige årlige netto formueverdien (NAV) er 8, 94%.
De tre viktigste sektorvektingene er i finansielle tjenester (16, 59%) forbrukssykluser (12, 30%) og eiendommer (11, 17%). Når det gjelder spesifikke selskaper, er fondets to største posisjoner i dataprinterprodusenten Zebra Technologies Corp (0, 74%), og den irske medisinsk leverandøren Steris (0, 70%).
Morningstar har tildelt en fire-stjerners totalvurdering til fondet, som ikke har belastningsavgift og har en minimumsinvestering på 2500 dollar.
Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund Investor Class (FSMDX)
Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund Investor Class prøver å spore resultatene til Russell Midcap Index, som omfatter de minste 800 aksjene som er inkludert i Russell 1000-indeksen. Fondets femårs gjennomsnittlige årlige avkastning på netto eiendeler (NAV) på 13 milliarder dollar er 9, 48%, og de fem viktigste sektorvektene er innen teknologi (16, 26%), industrier (14, 07%), finansiell servicør (13, 88%), eiendommer (10, 59) %) og helsetjenester (10, 25%).
Når det gjelder individuelle eierandeler, overstiger ingen enkeltposisjon 1% av fondets samlede eiendeler. De tre viktigste eierandeler er leverandøren av finansielle tjenester teknologien Fiserv Inc (0, 83%), kreditt- og debetkortutvikleren Global Payments Inc (0, 68%) og leverandøren av forsvarsentreprenør og informasjonsteknologi tjenester L3Harris Technologies Inc LHX (0, 56%).
Fondet, som krever en minimumsinvestering på 2500 dollar og ikke belaster gebyrer, har oppnådd en fire-stjerners totalvurdering fra Morningstar.
Columbia Mid Cap Index Fund Class A (NTIAX)
Columbia Mid Cap Index Fund Class A på 3, 7 milliarder dollar sporer resultatene til Standard & Poor's MidCap 400-indeksen. Som det nevnte BNY Mellon-jevnaldrende, har dette fondets portefølje posisjoner i alle de 400 indeksnoterte aksjene. Det har en fordel i forhold til BNY Mellons produkt, ved at det har en litt lavere utgiftsgrad på 0, 45%. Den fem årlige gjennomsnittlige årlige netto kapitalverdien (NAV) er 8, 92%.
Fondets fem viktigste sektorvekter er i industrier (17, 08%), finansielle tjenester (16, 63%), teknologi (15, 70%), forbrukssykluser (12, 35%) og eiendommer (11, 15%)
Fondet har oppnådd en fire-stjerners totalvurdering fra Morningstar. Det kommer uten belastningsavgift og krever en minimumsinvestering på $ 2000.
