En beslutning av JPMorgan Chase & Co. (JPM) i august i fjor om å avduke en investeringsapp som tilbyr alle kunder opp til 100 gratis aksje- eller børshandlede fond (ETF) handler i det første året, sammen med ubegrensede handler til Chase Private Client kunder, var uten tvil den katalysatoren som startet en seks måneders nedstrømning til bjørnemarkedets territorium for flere store investeringsmeglingsaksjer.
I en bransje som allerede er beleiret med økende samsvarskostnader og sakte rente, begynte investorer å stille spørsmål ved hvordan meglerfirmaer ville gjenoppfinne seg for å generere inntekter i et krympende avgiftsmiljø. Ironisk nok kan det å tilby sterkt nedsatte provisjoner være en av de mest effektive måtene å gjøre det på. Det gjør det mulig for meglerhus å ombord nye kunder som de kan selge andre mer komplekse produkter, for eksempel spesialist økonomisk rådgivning eller eksotiske derivater.
"Hva dette dreier seg om er JPMorgan sin måte å utvide deres kundegrunnlag på, " sa Gerard Cassidy, en bankanalytiker hos RBC Capital Markets, per CNBC. "Hvis de kan tiltrekke seg nye kunder med denne typen produkter, og deretter kryss selge inn til kundene andre, mer lønnsomme produkter, kommer de fremover, " la han til.
Fra et teknisk synspunkt sitter disse tre investeringsmeglerne som avgjørende støtte som gir svinghandlere et høyt sannsynlighetsinngangspunkt. La oss se nærmere på hver aksje.
CME Group Inc. (CME)
Chicago-baserte CME Group Inc. (CME) driver børser som letter handel med futures og derivater. Det dekker aktivaklasser som renter, aksjeindekser, valuta, energi, metaller og råvarer. Selskapet kunngjorde nylig at det nederlandske finansdepartementet takket ja til godkjenning av at det skulle operere sine nye handelsplattformer, BrokerTec og EBS, i Amsterdam for å unngå forstyrrelser fra kunder fra Brexit. Handelen til $ 170, 37, med en markedsverdi på $ 60, 96 milliarder dollar og ga 1, 74%, og aksjen er ned 9, 04% år til dags dato (YTD), noe som underpresterer gjennomsnittet av de finansielle børsene med 3, 39% fra 13. mars 2019.
CME Groups aksjekurs har handlet i en hakk synkende kanal siden midten av november i fjor som har gitt både lange og korte handelsmuligheter. Bjørnene har tatt kontroll over aksjen i mars og presset pris mot den fallende kanalens lavere trendlinje - et sentralt støtteområde. Handlere som tar stilling her, bør legge inn en gevinstordre nær mønsterets øvre trendlinje på $ 182 nivå. Sett et stopp under svingen i slutten av september for å beskytte handelskapital.
Charles Schwab Corporation (SCHW)
Med et markedsløp på 58, 63 milliarder dollar tilbyr The Charles Schwab Corporation (SCHW) meglervirksomhet, bank og kapitalforvaltningstjenester. Selskapet driver meglervirksomheten gjennom et nettverk av fysiske lokasjoner så vel som gjennom en online investeringsplattform. Charles Schwab overgikk gatens fremskrivninger på topp- og bunnlinje i fjerde kvartal på grunn av høyere rentemarginer og en økning i handelsaktivitet i perioden. Analytikere har et 12-måneders kursmål på aksjen til $ 51, 28 - 17% over tirsdagens $ 43, 99 sluttkurs. Fra 13. mars 2019 betaler aksjen Charles Schwab en utbytte på 1, 54% og har en YTD-avkastning på 6, 33%.
Selv om Charles Schwabs aksjekurs ikke har lyktes i å bryte over en langsiktig nedadgående linje som strekker seg tilbake til mai 2018, ser det ut til å være i ferd med å danne høyre skulder av et omvendt hode- og skuldre-mønster - en bunnformasjon. Nyere prisaksjon viser at aksjen holder et viktig støttenivå på $ 44. De som kjøper tilbaketrekningen, bør se etter et trekk tilbake mot $ 48 - et område der prisen kan møte motstand fra det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet (SMA) og en trendlinje som forbinder svinghøydene i november og januar. Kutt tap hvis aksjen faller under $ 43, da dette ugyldiggjør oppsettet.
TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD)
TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD) leverer verdipapirmegling og rådgivertjenester til detaljinvestorer og handelsmenn samt til uavhengige registrerte investeringsrådgivere (RIA). Det Omaha-baserte meglerfirmaet genererer størstedelen av inntektene fra provisjoner og av eiendomsbaserte inntekter, for eksempel renter på marginlån og porteføljestyringstjenester.
TD Ameritrade er i ferd med å bli en inntektsinvesterers aksjer - valg av investorer får et utbytte på 2, 20%, noe som sammenligner investeringsbankbransjens gjennomsnittlige avkastning på bare 0, 97%. Videre har selskapet oversikt over utbytte. Det har økt fem ganger på år-over-år-basis (YoY) -basis de siste fem årene for et gjennomsnittlig årlig hopp på 15, 10%. TD Ameritrade-aksjen har en markedsandel på 30, 55 milliarder dollar og er den beste utøveren av de tre aksjene som er diskutert med en YTD-avkastning på 11, 97% fra 13. mars 2019.
TD Ameritrades aksjekurs ser også ut til å danne et mulig omvendt hode og skuldre mønster. Aksjen har nylig gått tilbake til 54 dollar-nivået, der den finner en sammenflytning av støtte fra 200-dagers SMA og en horisontal linje som forbinder en rekke priser det siste halvåret. Kjøpssaken får også ytterligere overbevisning med det 50-dagers SMA-krysset over 200-dagers SMA i tirsdagens handelsøkt, i det som er kjent som et "gyllent kors" av tekniske analytikere - et signal som indikerer at en ny oppgang har startet. Næringsdrivende bør sette en begynnende målpris nær 58 dollar og se etter en mulig test på begynnelsen av juni 2018 høyt hvis prisen fortsetter oppover. Tenk på å plassere en stopp-tap-ordre rett under $ 53.
StockCharts.com
