Definisjonen av hva som utgjør et godt omsetningsforhold, eller omsetningsgrad, for et aksjefond, avhenger helt av typen fond du vurderer og dine mål for investeringen. For passive aksjefondsinvesteringer er en omsetningsgrad nær null passende. Hvis du investerer i et mer aktivt forvaltet fond med det uttalte målet om å generere en aggressiv avkastning, kan fondet ha en høyere omsetningsgrad.
Hva er en omsetningsgrad?
Omsetningsgraden er et enkelt tall som brukes til å reflektere mengden av et verdipapirfonds portefølje som har endret seg i løpet av et gitt år. Dette tallet ligger typisk mellom 0% og 100%, men det kan være enda høyere for veldig aktivt forvaltede fond. En omsetningsgrad på 0% indikerer at fondets eierandel ikke har endret seg i det foregående året. En kurs på 100% betyr at fondet har en helt ny portefølje enn for 12 måneder siden. Alt det eide før, er solgt, men ikke nødvendigvis samtidig, og det er gjort nye investeringer for å erstatte disse eiendelene. Et fond med en rente på 100% har en gjennomsnittlig eierperiode på mindre enn ett år. Noen veldig aggressive fond har omsetningsrater som er mye høyere enn 100%.
Indekserte fond
Aktive fond
