Eiendomsinvesteringskassen (REIT) er et av de mest populære alternativene for investorer som søker et vanlig inntektstilskudd. En REIT må dele ut mer enn 90% av inntektene hvert år for å opprettholde sin skattefrie status. For investorer betyr det relativt høye utbytteutbetalinger og konsekvent utbyttepolitikk.
REITs rebounded fra subprime pantesmeltet i 2008 som hamret eiendommer i noen år.
De har blitt populære blant investorer fordi de ofte betaler et høyere utbytte enn foretaks- eller statsobligasjoner. Aksjene omsettes også på børser, noe som gir dem potensiale for vekst og inntekt. Den gjennomsnittlige årlige avkastningen, målt med MSCI US REIT Index, var i underkant av 13% fra mars 2019.
Imidlertid har større avkastning større risiko, slik vi absolutt har lært i 2008. Eiendom er ikke for besvimelse av hjertet, selv når du overlater beslutningene til fagfolkene.
REITs som betaler seg månedlig
Mens de fleste REIT-er deler ut utbytte kvartalsvis, betaler visse REIT-er hver måned. Det kan være en fordel for investorer, enten pengene brukes til å øke inntektene eller til reinvestering, særlig siden hyppigere betalinger blandes raskere.
Her er et halvt dusin prospekter, som hver har spesialisert seg på en annen nisje i eiendomssektoren.
American Capital Agency Corporation
American Capital Agency Corporation (AGNC) styres av American Capital, Ltd., et kjent amerikansk investeringsselskap. Den investerer i høykvalitetslån med sikkerhetskopierte lån, inkludert gjennomgående verdipapirer og pantelån som er garantert av et statlig sponset byrå, som Federal National Mortgage Association og Federal Hoem Loan Mortgage Corporation (bedre kjent, henholdsvis, som Fannie Mae og Freddie Mac).
Den investerer også i noen bolig- og kommersielle pantsatte verdipapirer som ikke er statsgarantert.
Selskapets eierandeler representerer gjeld som er svært følsom for endringer i markedsrenter, noe som gjør America Capital Agency sine beholdninger utsatt for renterisiko. Ledelsen sikrer imidlertid omfattende renterisiko og balanserer porteføljen regelmessig.
Fra november 2019 hadde det et utbytte på 11, 53% på et utbytte på 1, 92 dollar.
Apple-gjestfrihet
Apple Hospitality (APLE) spesialiserer seg på eksklusive hoteller. Den er en av de største REIT-erene i hospitality-sektoren, som eier og driver (gjennom eiendomsforvaltningsselskaper) rundt 90 hotell med merkevarer fra Marriott og 83 hotell med merkevarer fra Hilton i urbane, forstads- og utviklingsmarkeder. Selskapet har konsekvent reinvestert en stor del av kontantstrømmene i porteføljen, noe som resulterer i høy kundetilfredshet og stabile kapitalbehov.
Fra november 2019 betalte selskapet et utbytte på $ 3, 08, et avkastning på 1, 27%.
Bluerock boligvekst
Bluerock Residential Growth (BRG) er en small-cap tillit som spesialiserer seg i å investere og drifte multifamilieboliger i vekstmarkeder i hele USA. Den nåværende porteføljen består av 44 leilighetsbygg eller komplekser i Texas, Florida, Georgia, Illinois, Michigan, North Carolina, Virginia og Tennessee.
De fleste av selskapets eiendommer har høye beleggspriser, over 90%. I motsetning til mange REIT-er, samarbeider ofte Bluerock med regionale eiendomseiere og operatører for å dra nytte av ekspertisen deres i lokale eiendomsmarkeder.
Ledelsen har vokst tilliten aggressivt siden 2014 og er hele tiden på utkikk etter å legge til mer høykvalitetsegenskaper til porteføljen.
Fra november 2019 sto selskapets utbytteutbytte på 5, 41%, på et $ 0, 65 utbytte.
EPJ-egenskaper
EPJ Properties (EPR Properties) er en REIT-vekst med liten hette som spesialiserer seg i flere ganske forskjellige eiendomssektorer. Det ene er underholdnings-, forestillings- og rekreasjonssteder som teatre, temaparker og kasinoer. En annen er utdanning, nærmere bestemt offentlige charterskoler. En tredje er vingårder og vingårder.
Det har eiendommer i 39 delstater pluss Washington DC og Ontario, Canada. EPR Properties leier typisk eiendommene sine ved å bruke trippel netto leieavtaler med drifts-, vedlikeholds-, forsikrings- og avgiftskostnader som leietakerne har.
På grunn av sin ganske varierte forretningsmodell, overgikk selskapet betydelig Russell 2000-indeksen og MSCI US REIT-indeksen fra juni 2008 til juni 2018.
Fra november 2019 betalte selskapet et $ 4, 50 utbytte, og utbytteutbyttet var 5, 72%.
LTC Properties
LTC Properties, Inc. (LTC) forvalter en portefølje av eldreboliger og langtidsomsorgsfasiliteter, inkludert dyktig sykepleie, assistert bo, selvstendig bo og minneomsorg. Det eier for tiden mer enn 200 eiendommer i 28 stater.
LTC tjener først og fremst inntektene ved å lease eiendommene sine ved å bruke trippel netto leieavtaler og investere i boliglån. Siden selskapet ble offentlig i 1992, har selskapets aksjeutvikling overgått resultatet av NAREIT Equity Index og S&P 500.
Fra november 2019 var utbyttet 2, 28 dollar for et avkastning på 4, 45%.
Stag Industrial
Stag Industrial (STAG) investerer i industrielle bruksegenskaper, for det meste distribusjonssentre og lager med noen lette produksjonsanlegg som kastes i. Det har 370 eiendommer i 37 delstater.
Stag leier ut bygningene sine til enslige leietakere, så den trenger ikke å kjempe med konstant omsetning slik flerleietjenester som kjøpesentre og kontorparker ofte gjør. Den hevder en 70% leietaker opprettholdelsesgrad, med en gjennomsnittlig leiekontrakt på nesten fem år.
Fra november 2019 betalte selskapet et utbytte på 1, 43 dollar, og avkastningen var 4, 61%.
